Tout commence quand Tsatsumi part à la capitale à la recherche d'un moyen pour gagner de l'argent afin d'aider son pauvre village. Arrivé là bas, il est victime d'un vol et perd tout son argent. Il est ensuite pris en charge par Aria , une aristocrate qui l'héberge chez elle. La nuit suivante , le manoir est pris d'assaut par un groupe d’assassin se faisant appeler "le Night Raid". Alors que Tsatsumi tente de défendre Aria, un membre du Night Raid, celle qui l'avait volé, lui révèle qu'Aria as enlevé plusieurs villageois et les a torturé pour son plaisir. Tsatsumi découvre le hangar ou se trouve tous ses villageois, certains mort, et y découvre ses deux meilleures amis. Tatsumi tue alors Aria. Le Night Raid lui propose alors de les rejoindre dans leurs groupe. Il lui prévienne que même s'ils assassine des corrompus, ils reste des assassins. Tatsumi accepte afin de devenir plus fort et de sauver la capitale. Dans leur lutte contre l'Empire, les Night Raid se battent contre un groupe d'élite au nom de Jaegers, mené par Esdeath, la combattante la plus puissante de l'Empire.
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